Rzecz dzieje się w Wieczór Wigilijny, Klara z niecierpliwością czeka na zaproszonych gości. Przybycie gości rozpoczyna świętowanie, dzieci otrzymują prezenty, podziwiają choinkę. Zabawę przerywa wejście tajemniczego gościa, który jak się później okazuje jest przyjacielem rodziny, radcą Drosselmeyerem. Drosselmeyer wręcza Klarze prezent – zaczarowanego dziadka do orzechów.
Na zakończenie wieczoru goście tańczą taniec zwany „Grossvater”, następnie żegnają się i wychodzą ze swoimi dziećmi. Dom zapada w sen. Klara wymyka się z sypialni, by jeszcze raz pobawić się w salonie przy choince. W końcu zasypia. Nagle jej sen przerywa dziwny szmer. Zaciekawiona obserwuje czary, ożywionego dziadka do orzechów oraz walkę myszy. Do salonu wlatują srebrzyste śnieżynki. Klara próbuje nadążyć za unoszącymi się w powietrzu płatkami śniegu. Śnieżynki wprowadzają Klarę do zaczarowanej krainy słodyczy. Zauroczona dziewczynka, ogląda popisy taneczne, symbolizujące różne smakołyki: Czekolada – Taniec hiszpański, Lukrecja – taniec francuski, Herbata – taniec chiński oraz Grand ballabile – walc kwiatów.
Libretto: Paula i Anatoliy Ivanov na podstawie oryginalnej wersji Maruisa Petipa oraz szwedzkiej wersji „Dziadka do orzechów”. Muzyka: Piotr Czajkowski, choreografia: Anatoliy Ivanov. Obsada: Klara – Ola Miś, Książę/Dziadek do orzechów – Maks Kuryś, Drosselmeyer – Anatoliy Ivanov, Cukrowa Wieszczka – Aniela Skraba, Król Myszy – Ernest Szłykowicz, uczniowie wrocławskiej Akademii Baletu oraz gościnnie uczniowie Szkoły Tańca Carmen w tańcu aniołów i tańcu hiszpańskim